Vietnam; pis bir savaşın ibretlik sonu. ABD, otuz beş yıllık bir savaşta önce Fransızlara, sonra Amerikalılara karşı kurtuluş ve bağımsızlık savaşında 1,5 milyon ölü, 3 milyon yaralı veren bu ülkeden çekilmek zorunda kalırken, CIA şeflerinden Lazarowitz, adamlarından birinin derhal Vietnam`a gidip son ajan olarak orada kalmasını ister.
Fakat Saygon`a ayak bastıktan kısa süre sonra maskesi düşüp deşifre olan ajan MacShane, CIA`nın Vietnam ordusuna kendi elleriyle sunduğu bir lokmaya dönüşünce, `yeniden eğitim` için gönderildiği bir Vietnam köyünde geri dönüşü olmayan bir değişim sürecine girecektir...