Büyünün yaşam olduğu alemde, Joram Ölü sayılmıştı. Güç sahibi olmadan doğduğundan kraliyet mirası reddedilmiş. Dönüştürme`ye mahkum edilmişti - zihninin, yaşayan taştan bir kabugün içine hapsedilmesine.
Ama son anda, Saryon onun yerini alıp genç efendisi için sonsuza dek işkence çekmeye razı oldu. Joram ve karısı Gwendolyn ise Öte Dünya`yı ayıran sislerin içinde kayboldu.
Şimdi, on yıl sonra, Joram ve Gwendolyn, Merilon`a geri dönüyor. Joram, büyüye aç Karakılıç`ı son bir kez çekerek, Sınır`ın ötesinden gelen karabüyücü Menju ve Teknolojist ordusuna, son bir kıyamet çarpışması için meydan okumak zorunda.
Saryon, büyücü Mosiah ve Simkin ile yeniden bir araya gelen Joram, kadim Karakılıç kehanetini gerçekleştirecek -ellerine dünyayı yok etme gücünü veren kehaneti... ya da kurtarma gücünü.